Sincronización de Holded con dowisp

La integración entre Holded y dowisp permite automatizar y optimizar la gestión de clientes, facturas y cobros entre ambas plataformas. Es importante tener en cuenta que este proceso actualmente sólo se podrá hacer desde la interfaz antigua (v1).
A continuación, se detalla un manual paso a paso para configurar correctamente esta sincronización y sacar el máximo provecho a ambas herramientas.

🟢 Puesta en marcha: Primeros pasos

Antes de comenzar con cualquier proceso de sincronización, es fundamental alinear la base de datos de clientes de ambas plataformas. Para ello:

Dirígete al listado de clientes en dowisp.
Ejecuta la acción masiva "Identificar clientes existentes en holded".
Esta función enlazará automáticamente los clientes comunes en ambas plataformas.

⏳ Nota: Este proceso puede tardar unos segundos.

👥 Sincronizar clientes

Una vez realizado el paso anterior, puedes sincronizar nuevos clientes creados en dowisp con Holded de forma muy sencilla:

- Usa la acción "Cargar clientes a holded".
- Esta acción solo subirá los clientes que no estén previamente en Holded, evitando duplicados.

📊 Comparativa de clientes

Para obtener una visión clara de qué clientes están en cada plataforma:

- Ejecuta la acción "Descargar cotejo cuentas holded/dowisp".
- Se generará un archivo que indica:
- Clientes solo en dowisp
- Clientes solo en holded
- Clientes presentes en ambas plataformas

📄 Sincronizar facturas

Una vez que los clientes están sincronizados, es momento de integrar las facturas:

- Desde el listado de facturas de clientes en dowisp, ejecuta la acción "Sincronizar con Holded".
- Si un cliente aún no está enlazado con Holded, el sistema lo sincronizará automáticamente.

💰 Sincronizar cobros

Para sincronizar cobros correctamente, se requiere una configuración previa:

🔧 Configuración inicial

Ve a la sección Medios de cobro en dowisp.
En cada medio de cobro, accede a la pestaña Config. Holded.
Rellena los datos correspondientes a las cuentas bancarias utilizadas en Holded que correspondan con los medios de cobro definidos en dowisp.

🚀 Exportar cobros a Holded

Una vez configurados los medios de cobro:

- Ejecuta la acción "Export Holded cobros" desde dowisp.
- Selecciona los cobros que deseas exportar.
- Asegúrate de que los medios de cobro estén correctamente configurados, de lo contrario, esos cobros no serán sincronizados.

✅ Conclusión

La integración entre holded y dowisp simplifica y automatiza la gestión administrativa, reduciendo errores manuales y mejorando la eficiencia. Siguiendo este manual, puedes garantizar una sincronización fluida de clientes, facturas y cobros entre ambas plataformas.

¿Necesitas ayuda personalizada? El equipo de dowisp está disponible para asistirte en la implementación.

Actualizado el: 10/04/2025