❓ Preguntas Frecuentes sobre CRM en dowisp

En dowisp, la gestión de clientes, contratos y servicios es fundamental para mantener un control eficiente y evitar errores en la facturación.

A continuación, resolvemos las dudas más comunes relacionadas con el CRM.

🏦 ¿Por qué se sigue facturando a un cliente en la cuenta antigua tras haberla cambiado?

Si has actualizado el número de cuenta de un cliente pero las facturas se siguen emitiendo con el IBAN antiguo, revisa la firma del contrato:

• Los datos de la firma del contrato prevalecen sobre los de la ficha del cliente.
• Asegúrate de actualizar el IBAN también en la firma del contrato para que se refleje en la facturación.

🗑️ No puedo eliminar un cliente, ¿Qué debo hacer?

Para eliminar un cliente en dowisp, debes cumplir con estas condiciones:

1️⃣ Facturación

No se puede eliminar un cliente que tenga facturación pendiente o histórica.

2️⃣ Contratos

Un cliente con contratos activos no puede ser eliminado. Para borrarlo:

• Asegúrate de que el contrato no esté firmado.

3️⃣ Subscripciones

• Las subscripciones deben estar en estado Rechazado o Pendiente de activación.
• No deben tener bonificaciones ni importes adicionales asociados.

⚙️ ¿Pueden servicios activos no generar facturas?

Sí. En dowisp puedes mantener servicios activos que no generen facturas automáticamente.

Para ello, solo debes ajustar el estado de la subscripción a Activo y no facturable.

👉 Un ejemplo común es cuando la propia empresa mantiene servicios activos de uso interno que no requieren facturación.

💳 ¿Qué pasa si facturo a mes adelantado y cambio tarifas a mitad de mes?

En dowisp, puedes bonificar automáticamente los importes de tarifas anteriores cuando ya se ha facturado a mes adelantado y se realiza una migración de tarifa.

✅ Para habilitar esta opción, abre un ticket enviando un correo a helpdesk@dowisp.com, indicando los detalles.

Así, podrás gestionar abonos masivos de forma eficiente y sin complicaciones.

📍 ¿Puedo establecer distintas direcciones de servicio?

Sí. Si un contrato tiene varios servicios y deseas modificar la dirección de uno de ellos:

1️⃣ Ve a CRM → Clientes y localiza al cliente.

2️⃣ En su ficha, abre la pestaña Firmas/Contratos y busca la columna Servicio.

3️⃣ Pincha sobre el servicio que quieras editar.

4️⃣ En la ficha del servicio, selecciona Editar domicilio y en la pestaña Nuevo domicilio establece la dirección que necesites.

🔗 No me deja fusionar contratos

Para fusionar contratos en dowisp ten en cuenta:

1. Si un contrato está en estado Firmado, no se puede fusionar.
2. Si un contrato tiene subscripciones en estado Baja, Migrado o Rechazado, tampoco se puede fusionar.
3. La solución es disociar los servicios afectados; una vez fuera del contrato, podrás fusionarlos.

➕ ¿Cómo añadir nuevas líneas a un contrato?

En dowisp, puedes ampliar un contrato agregando nuevos servicios o productos.

🧭 Ruta del menú:

CRM → Gestión Contratos → Gestión de firmas → Firmas de contrato

✅ Pasos:

1️⃣ Selecciona la firma del contrato que quieras modificar.

2️⃣ En Acciones rápidas, haz clic en: ➕ Anexar nueva línea.

3️⃣ Añade el nuevo servicio o producto a la subscripción.

4️⃣ En la pestaña Datos Generales, la nueva línea aparecerá como Oferta.

5️⃣ Para facturarla, cambia su estado a Activa y facturable.

⚠️ IMPORTANTE

Si el contrato ya está firmado, no podrás añadir nuevas líneas directamente.

🔓 Solución: Resetea la firma del contrato para habilitar la opción.

Actualizado el: 25/08/2025