❓ Dudas Frecuentes sobre CRM en Dowisp

En dowisp, la gestión de clientes y contratos es fundamental para mantener un control eficiente. A continuación, resolvemos algunas de las dudas más comunes relacionadas con el CRM.

🏦 ¿Por qué se sigue facturando a un cliente en la cuenta antigua tras haberla cambiado?

Si has actualizado el número de cuenta de un cliente pero las facturas se siguen emitiendo con el IBAN antiguo, revisa la firma del contrato.

- Los datos de la firma del contrato prevalecen sobre los de la ficha del cliente.
- Asegúrate de actualizar el IBAN también en la firma del contrato para que se refleje en la facturación.

🗑️ No puedo eliminar un cliente, ¿Qué debo hacer?

Para eliminar un cliente en dowisp, debes cumplir con ciertas condiciones:

Facturación:
No se puede eliminar un cliente que tenga facturación pendiente o histórica. Asegúrate de resolver este aspecto primero.

Contratos:
Un cliente con contratos activos no puede ser eliminado. Para eliminar un contrato:
- Asegúrate de que el contrato no esté firmado.

Subscripciones:
- Las subscripciones deben estar en estado Rechazado o Pendiente de activación.
- No deben tener bonificaciones ni importes adicionales asociados.

❓ ¿Pueden Servicios Activos No Generar Facturas?

En dowisp, es posible tener servicios activos que no generen facturas automáticamente. Para lograr esto, solo necesitas ajustar el estado de la subscripción a Activo y no facturable.

Un caso común es cuando la propia empresa tiene servicios activos que utiliza internamente y no desea autogenerar facturas. Con esta configuración, puedes mantener los servicios activos sin afectar los procesos de facturación.

❓ ¿Si facturo a mes adelantado y hago migraciones de tarifa a mitad de mes, puedo bonificar los importes de las antiguas tarifas?

En dowisp, es posible configurar la plataforma para realizar abonos masivos a clientes cuyos contratos hayan cambiado a lo largo del mes, si ya se les ha cobrado a mes adelantado.

Para habilitar esta funcionalidad, simplemente abre un ticket enviando un correo a helpdesk@dowisp.com, indicando los detalles de tu solicitud.

Esta opción te permite gestionar de manera eficiente los ajustes en la facturación, asegurando que los clientes reciban los abonos correspondientes sin complicaciones.

Actualizado el: 24/02/2025