❓ Dudas Frecuentes sobre CRM en Dowisp

En dowisp, la gestión de clientes y contratos es fundamental para mantener un control eficiente. A continuación, resolvemos algunas de las dudas más comunes relacionadas con el CRM.

🏦 ¿Por qué se sigue facturando a un cliente en la cuenta antigua tras haberla cambiado?

Si has actualizado el número de cuenta de un cliente pero las facturas se siguen emitiendo con el IBAN antiguo, revisa la firma del contrato.

Los datos de la firma del contrato prevalecen sobre los de la ficha del cliente.
Asegúrate de actualizar el IBAN también en la firma del contrato para que se refleje en la facturación.

🗑️ No puedo eliminar un cliente, ¿Qué debo hacer?

Para eliminar un cliente en dowisp, debes cumplir con ciertas condiciones:

Facturación:
No se puede eliminar un cliente que tenga facturación pendiente o histórica. Asegúrate de resolver este aspecto primero.

Contratos:
Un cliente con contratos activos no puede ser eliminado. Para eliminar un contrato:
Asegúrate de que el contrato no esté firmado.

Subscripciones:
Las subscripciones deben estar en estado Rechazado o Pendiente de activación.
No deben tener bonificaciones ni importes adicionales asociados.

❓ ¿Pueden Servicios Activos No Generar Facturas?

En dowisp, es posible tener servicios activos que no generen facturas automáticamente. Para lograr esto, solo necesitas ajustar el estado de la subscripción a Activo y no facturable.

Un caso común es cuando la propia empresa tiene servicios activos que utiliza internamente y no desea autogenerar facturas. Con esta configuración, puedes mantener los servicios activos sin afectar los procesos de facturación.

❓ ¿Si facturo a mes adelantado y hago migraciones de tarifa a mitad de mes, puedo bonificar los importes de las antiguas tarifas?

En dowisp, es posible configurar la plataforma para realizar abonos masivos a clientes cuyos contratos hayan cambiado a lo largo del mes, si ya se les ha cobrado a mes adelantado.

Para habilitar esta funcionalidad, simplemente abre un ticket enviando un correo a helpdesk@dowisp.com, indicando los detalles de tu solicitud.

Esta opción te permite gestionar de manera eficiente los ajustes en la facturación, asegurando que los clientes reciban los abonos correspondientes sin complicaciones.

❓ ¿Puedo establecer distintas direcciones de servicios?

Si tienes un contrato con varios servicios, y hay algún servicio al que quieras editar su dirección, sigue estos pasos:

Dirígete a CRM, y en la sección Clientes, busca el cliente en cuestión.
En la ficha del cliente, selecciona la pestaña Firmas/Contratos y busca la columna de Servicio.



Pincha sobre el botón de servicio que desees editar la dirección.
En la ficha del servicio, pincha la opción rápida Editar domicilio, y en la pestaña Nuevo domicilio, establece la que necesites.

❓ No me deja fusionar contratos.

Para fusionar contratos, hay que tener en cuenta:

Si un contrato está en estado "Firmado", no se puede fusionar.
Si un contrato tiene suscripciones en estado "Baja", "Migrado" o "Rechazado", tampoco se puede fusionar.
En este caso, para poder fusionar los contratos, tendríamos que disociar dichos servicios. Una vez los hayamos sacado del contrato, nos permitirá fusionarlos.

➕ ¿Cómo puedo añadir nuevas líneas a un contrato?

Para agregar un nuevo servicio o producto a un contrato ya creado en dowisp, tendrás que seguir estos pasos:

🧭 Ruta del menú:

CRM → Gestión Contratos → Gestión de firmas → Firmas de contrato

✅ Pasos para añadir una nueva línea:

Haz clic sobre la firma del contrato que deseas modificar.

En el panel de Acciones rápidas, selecciona:
➕ Anexar nueva línea.

Añade el nuevo servicio o producto a la suscripción.

Dirígete a la pestaña Datos Generales del contrato.
- Verás que la nueva línea aparece como Oferta.

Para facturarla, recuerda cambiar el estado de la suscripción a Activa y facturable.

⚠️ IMPORTANTE:
Si el contrato ya está firmado, no podrás añadir nuevas líneas directamente.
🔓 Solución: Deberás resetear la firma del contrato para habilitar esta opción.

Actualizado el: 26/05/2025