📋 Información Fundamental en la Ficha de Cliente

La gestión de clientes en Dowisp es un proceso sencillo y eficiente, gracias a la estructura detallada de la ficha de cada cliente. A continuación, te explicamos cómo acceder a esta ficha y sacar el máximo provecho de las funcionalidades que ofrece.

1️⃣ Acceso a la Ficha del Cliente

Para acceder a la ficha de un cliente, sigue estos pasos:

- Ve a la sección Clientes.
- Busca al cliente en cuestión y haz clic sobre él.

Al acceder a la ficha del cliente, podrás gestionar toda la información relevante utilizando el botón Editar información. Este botón te permitirá, por ejemplo:

-Establecer la forma de pago.
-Configurar la serie de facturación.
-Actualizar campos con información desactualizada, como el correo electrónico del cliente.
-Añadir observaciones importantes para tener en cuenta.

También tienes disponibles Acciones rápidas, las cuales puedes consultar por su nombre en este manual.

2️⃣ Funcionalidad destacada en la Ficha del Cliente

🔄 Simular ciclos

Podemos acceder a esta herramienta desde Clientes -> Listado de clientes -> pestaña de Facturación -> botón Simular ciclos. Esta funcionalidad permite anticipar los importes de los próximos ciclos de facturación y detectar posibles errores antes de que las facturas sean emitidas, asegurando una gestión más precisa y eficiente.

📂 Pestañas de Interés

La ficha del cliente incluye varias pestañas adicionales, todas diseñadas para ofrecer una visión completa y detallada:

- Facturas de venta: Visualiza el historial de facturación. Si pinchas sobre la factura, tendrás acceso a las líneas de facturación
- Efectos pendientes: Comprueba si el cliente tiene efectos pendientes y gestiónalos desde aquí directamente.
- Firmas/Contratos: Consulta y gestiona las subscripciones activas del cliente, con botones de acceso directo a la información más relevante.
- Envíos al cliente: Revisa emails y SMS enviados al cliente.
- Interacciones: Añade y visualiza interacciones para registrar comunicaciones, necesidades o incidencias.
- Domicilios: Detalles de las direcciones asociadas al cliente.
- Contactos: Permite añadir contactos relacionados con el cliente para mayor control.
- Tickets: Accede al histórico de tickets abiertos o cerrados.
- Histórico : Lleva un registro detallado de todos los cambios realizados.
- Formularios adicionales: permiten crear formularios para diferentes casos.

📝 Formularios Adicionales

Una de las funcionalidades más versátiles es la pestaña Formularios adicionales . Estos formularios se pueden configurar para cualquier necesidad específica del cliente. Por ejemplo:
- Checklist previa al envío de un técnico : Crea un paso a paso para asegurar que se han cumplido ciertos requisitos antes de enviar soporte técnico.

En esta pestaña, puedes visualizar los formularios ya creados, pero si lo que necesitas es añadir uno nuevo, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón desplegable con el nombre de tu usuario.
Selecciona Configuración.
Accede a la pestaña Formularios de clientes.
Haz clic en Añadir.



Nota : Si deseas explorar más sobre las posibilidades que ofrece la sección de Configuración , haz clic aquí

Actualizado el: 24/02/2025