📝 Documentaciones para Firma en dowisp

La funcionalidad de Documentaciones para firma en dowisp facilita el envío, gestión y firma de documentos esenciales por parte de los clientes. Esta herramienta se encuentra en la sección Gestión Contratos -> Gestión de firmas -> Documentaciones para firmar, y es ideal para agilizar procesos como la formalización de contratos, aceptación de términos y condiciones, o cualquier otro documento que requiera la validación del cliente.

🚀 ¿Cómo Enviar Documentación para Firma?

✉️ Envío Individual

Para enviar documentación para firma a un solo cliente, utiliza la funcionalidad específica en la sección Documentaciones para firma. Allí puedes:

• Enviar un modelo predefinido.
• Adjuntar un documento PDF personalizado.
• Enviar ambos formatos combinados.

Este método es ideal cuando necesitas gestionar documentos para un cliente en particular, asegurando precisión y personalización.

📂 Envío Masivo

Si necesitas enviar documentación para firma a múltiples clientes de forma simultánea, sigue estos pasos:

1. Ve a Clientes → Listado de Clientes.
2. Selecciona las casillas de los clientes a los que deseas enviar la documentación.
3. Desde el menú de Acciones, elige la opción Enviar documentación para firmar.
4. Configura los documentos a enviar, ya sea mediante modelos predefinidos o archivos PDF.
5. Haz clic en Enviar para realizar el envío masivo.

Este enfoque te permite ahorrar tiempo y simplificar la gestión, especialmente cuando trabajas con grandes volúmenes de clientes.

🚀 Beneficios de la Funcionalidad Documentaciones para Firma

• Automatización y Eficiencia: Simplifica el proceso de obtención de firmas, eliminando la necesidad de manejar documentos físicos.
• Flexibilidad: Ofrece múltiples formatos de documentos (modelos predefinidos y PDFs) y métodos de envío (email y SMS).
• Personalización: Personaliza el asunto y mensaje del correo para mejorar la comunicación con el cliente.
• Accesibilidad: Permite a los clientes firmar documentos fácilmente desde cualquier dispositivo.
• Gestión Masiva: Ahorra tiempo enviando documentación a varios clientes de una sola vez desde el Listado de Clientes.

Con dowisp, optimizas tus flujos de trabajo, proporcionas una experiencia moderna a tus clientes y aseguras una gestión de documentos eficiente y profesional. 📄✨

Actualizado el: 24/02/2025