¿Cómo saber qué clientes finalizan permanencia?
📋 ¿Cómo Saber Qué Clientes Finalizan Permanencia en Dowisp?
En dowisp, puedes generar un listado de clientes cuya permanencia está próxima a finalizar, utilizando la herramienta de Filtros. Este proceso es sencillo y te permite gestionar proactivamente las renovaciones o negociaciones.
1️⃣ Acceder a las Subscripciones
- En el panel izquierdo, dirígete a *Gestión Contratos -> Subscripciones**.
- Haz clic en el botón Filtros.
2️⃣ Aplicar el Filtro de Fecha de Fin de Permanencia
- Al pinchar Filtros, se abrirá un desplegable con distintas opciones para filtrar. En este caso, buscaremos el filtro Fecha fin de permanencia.
- Una vez seleccionado, establece el operador según tu necesidad:
- Por ejemplo, para buscar clientes cuya permanencia finaliza el 01/12/2024, elige el operador Igual a.
- En el campo que aparece a continuación, selecciona la fecha desde el calendario.
3️⃣ Obtener y Gestionar el Listado
- Visualización: El listado se generará automáticamente con los clientes que cumplen las condiciones del filtro.
- Exportación de Datos: Si necesitas extraer esta información, utiliza la herramienta de exportación para descargar los datos en formato CSV o Excel.
- Guardar Vista Personalizada: También puedes guardar este filtro como una vista personalizada, permitiéndote consultarlo rápidamente en el futuro.
🚀 Beneficios de esta Funcionalidad en Dowisp
- Gestión Proactiva: Identifica a los clientes que están por finalizar permanencia para planificar renovaciones o nuevas ofertas.
- Eficiencia: Genera y guarda listados personalizados en pocos pasos.
- Flexibilidad: Exporta los datos para análisis detallados o para compartir con tu equipo.
Con esta herramienta, dowisp te permite gestionar las permanencias de forma eficiente, optimizando la relación con tus clientes y mejorando la retención.
Actualizado el: 24/02/2025