Agrupar Efectos en dowisp

En dowisp, puedes agrupar varios efectos de un cliente para emitir un único cobro, facilitando así la gestión de facturación y simplificando el proceso de pago. Además, existe la opción de Agrupar efectos por cliente, que permite consolidar todos los efectos agrupados automáticamente por cliente. A continuación, te explicamos las diferencias y cómo realizar ambas operaciones.

Pasos para Agrupar Efectos de un Cliente

Acceder a la Cartera de Efectos
Dirígete a la sección Finanzas y selecciona Cartera de Efectos. Aquí encontrarás todos los efectos asociados a tus clientes.

Buscar los Efectos a Agrupar: Localiza los efectos del cliente que deseas agrupar en un único cobro. Para facilitar la búsqueda, utiliza los filtros disponibles, selecciona el filtro Cliente, e ingresa el nombre del cliente correspondiente.

Habilitar la Selección de Efectos
Haz clic en Habilitar selección para marcar los efectos que quieres agrupar.

Agrupar Efectos
Con los efectos seleccionados, abre el menú Acciones y selecciona Agrupar efectos. Esto unirá los efectos seleccionados en un único cobro. Haz clic en el botón Aplicar.

Agrupar Efectos por Cliente

Además de la opción de Agrupar efectos, en el menú desplegable de Acciones se encuentra la opción Agrupar efectos por cliente. Esta funcionalidad permite agrupar automáticamente todos los efectos por cliente (para cada cliente en el listado), eliminando la necesidad de seleccionar efectos manualmente.

📌 Diferencias Clave

- Agrupar Efectos: Agrupa los efectos seleccionados de un único cliente manualmente.
- Agrupar Efectos por Cliente: Agrupa automáticamente todos los efectos de cada cliente en el listado.

⚠️ Consideraciones Importantes

Al usar cualquiera de estas funcionalidades, ten en cuenta las siguientes condiciones:
- No se pueden agrupar efectos de diferentes clientes.
- Los efectos no deben estar cerrados.
- No se pueden mezclar efectos domiciliados con no domiciliados.
- Todos los efectos deben tener la misma forma de pago y no deben incluir movimientos previos.

Nota: Si necesitas cancelar los efectos agrupados, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla seleccionando la opción Cancelar agrupación desde la ficha del efecto correspondiente.

🚀 Beneficios de Agrupar Efectos en dowisp

- Optimización del tiempo: Reduce tareas manuales agrupando automáticamente por cliente.
- Gestión centralizada: Facilita el control financiero consolidando efectos en cobros únicos.
- Mayor flexibilidad: Elige entre métodos manuales o automáticos según tus necesidades.
- Experiencia del cliente mejorada: Consolidar cobros reduce molestias para el cliente al simplificar su gestión de pagos.

Con dowisp, optimizas la facturación y agilizas los procesos de cobro, ofreciendo una gestión financiera más eficiente y moderna. 📊

Actualizado el: 24/02/2025